40억 (1) 썸네일형 리스트형 IRP 고액자산가 상담사례 *2023년 12월 27일 소식지 내용 입니다. 안녕하세요, 어제는 건설관련 업무를 하다가 퇴사하시는 고객님을 만났습니다. 당연히 나이가 어느정도 있으실거라 생각했는데, 생각외로 젊은 분이더군요. 많이 봐도 제 나이 정도....?? 그런데, 퇴직금이 40억이 넘습니다. 정말 너무너무 부럽더군요. 도대체 어떤걸 요구할까?? 내가 모르는 내용을 물어보면 어떡하지?? 한참 고민을 했었었는데... 이번 고객님도 역시 이 자금을 어떻게 활용해야 할는지 전혀 계획이 서있지 않은 분이었습니다. 1월중에 IRP를 통해 자금을 받으시는 분입니다. 별다른 자금운용계획은 없습니다. 그래서, 저는 이렇게 상담을 해드렸죠. “IRP는 딱 두가지만 아시면 됩니다. 하나는 세금... 또 하나는 상품운용....” 그리고는 여러분들도.. 이전 1 다음
